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终端：苹果FQ2成绩超预期，首款AI穿戴设备进入DVT。（1）苹果4/30日发布FY2026Q2财报，FQ2完成盈余收入1112亿美元（yoy+17%），高于华尔街遍及预期的1097亿美元，净利润296亿美元（yoy+19%），各项成绩均超出商场预期，改写历年第二季的成绩纪录。（2）Omdia最新多个方面数据显现，受途径提早铺货等要素影响，2026Q1全球智能手机出货量同比小幅增加1%，总出货量抵达2.985亿部。（3）彭博社报导称，苹果首款AI可穿戴设备——内置摄像头的AirPods已进入DVT阶段，估计最快9月搭载新Siri露脸。
算力：全球首要CSP2026年Capex上调至8300亿美元，CPU商场空间上调。（1）英伟达宣告推出名为Nemotron3Nano Omni的开源全模态推理模型，旨在为企业级AI Agent供给一体化根底模型底座。（2）谷歌4/30日发布FY2026Q1财报，收入同比增加63%至200.3亿美元，盈余同比增加203%至66亿美元，一起上调全年本钱开支至1800-1900亿美元。结合其他CSP厂商最新季报，Trendforce统计数据标明，全球首要CSP厂商2026年本钱开支进一步上调至8300亿美元，年增率也从本来的61%提高至79%。（3）AMD于5/6日发布FY2026Q1财报，Q1营收102.5亿美元，同比增加38%，非GAAP每股盈余为1.37美元，同比增加43%，均高于商场预期，一起管理层将2030年服务器CPU商场空间从此前600亿美元上调至1200亿美元。（4）5/6日，英伟达与康宁宣告达到多年期商业与技术协作伙伴关系，英伟达将对康宁出资不超越32亿美元，康宁则将新建三家美国工厂，把美国光衔接产能提高10倍，光纤产值提高超50%。（5）马斯克xAI更名为SpaceXAI，并入SpaceX公司，SpaceXAI与Anthropic达到新的核算协作伙伴关系，将把Colossus1的额定核算才能供给给Claude Pro和ClaudeMax用户。
存力：三星方案Q3出样HBME4，闪迪财报超预期，确定更多长约客户。（1）4/30日三星电子发布2026Q1正式财报，一季度DRAM ASP增加超越90%、NANDASP增幅也挨近90%，方案2026Q2出样HBM4E内存。（2）4/30日闪迪发布FQ3财报，营收59.5亿美元，同比+251%，环比+97%，净利润36.75亿美元，环比+280%，同比+86.47倍，远超商场预期，与客户签署5份NBM协议，掩盖其2027财年超1/3的NAND出货量。
沪电股份、东山精细、奥海科技、水晶光电、欧陆通、传音控股等。获益标的：澜起科技、盛合晶微、立讯精细、大族激光、领益智造、鹏鼎控股、恒铭达等。
危险提示：AI工业开展没有抵达预期危险；国际贸易不确定性危险；职业竞赛加重危险。